Converter orçamento em venda
Fechou negócio? O orçamento aprovado vira venda (ou ordem de serviço) com um clique — sem redigitar os itens. É assim que o orçamento sai do "talvez" e entra no seu faturamento.
1 Abra o orçamento aprovado
Em Vendas → Orçamentos, abra o orçamento que o cliente aprovou. Confira os itens, o cliente e os valores.
Screenshot a capturar
Orçamento aprovado aberto, com a opção de converter
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2 Converta em venda (ou OS)
Use a opção Converter em venda (ou em ordem de serviço, se for o caso). O Concriz cria a venda com todos os itens e o cliente do orçamento. Dali você segue para o pagamento normalmente.
Screenshot a capturar
Ação de converter o orçamento em venda ou ordem de serviço
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💡 Dicas e observações
- Só ao converter é que o estoque e o caixa são movimentados — o orçamento em si não mexe em nada.
- Se parte do orçamento é serviço, a conversão pode gerar uma ordem de serviço em vez de venda direta.
- O orçamento fica marcado como convertido, ligado à venda gerada — bom para o histórico.
Veja também
Criar e enviar um orçamento
Monte uma proposta, envie ao cliente e, quando aprovada, converta em venda ou OS — sem mexer no estoque.
Como fazer uma venda no PDV
Passo a passo da frente de caixa: escolher o caixa, adicionar produtos, tipo de venda e receber o pagamento.
Abrir uma ordem de serviço (OS)
Registre cliente, serviços, peças e prestador, e acompanhe a OS até concluir e pagar.
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