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Categorias financeiras
As categorias financeiras classificam cada conta a pagar ou receber (ex.: Aluguel, Fornecedores, Vendas, Energia). É o que faz o seu relatório financeiro (DRE) fazer sentido.
1 Abra as Categorias financeiras
Acesse Categorias financeiras (pelo Financeiro ou pelos Cadastros). Você vê as categorias já existentes, normalmente separadas entre receitas e despesas.
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Lista de categorias financeiras separadas em receitas e despesas
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2 Crie ou edite uma categoria
Crie uma nova categoria com nome e tipo (receita ou despesa). Você pode organizá-las de forma hierárquica (categoria e subcategoria) para agrupar melhor no relatório.
Screenshot a capturar
Formulário de categoria financeira com nome e tipo (receita/despesa)
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💡 Dicas e observações
- Categorize sempre as contas — é o que separa lucro de prejuízo no relatório.
- Use uma estrutura enxuta: poucas categorias bem escolhidas valem mais que muitas confusas.
- As categorias alimentam a DRE e a visão de para onde vai o seu dinheiro.
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